一、功能介紹

統(tǒng)一管理向公司提供產(chǎn)品供應的商家信息，包括供應商名稱、聯(lián)系方式、財務付款等基礎數(shù)據(jù)，可用于在產(chǎn)品管理維護供應商報價、創(chuàng)建采購流程相關單據(jù)。

可按供應商跟進人設置數(shù)據(jù)權限控制，便于內部信息保密。

可按供應商開通門戶賬號，實現(xiàn)采購流程協(xié)同。

二、基礎操作說明

1.新增供應商

① 單個添加：在列表點擊【添加供應商】按鈕，在彈窗中填寫對應信息后保存

② 批量添加：在列表點擊【導入供應商】按鈕，下載模板填寫后進行導入；支持對已有的供應商信息進行批量導入更新。

部分字段說明：

關聯(lián)倉庫：可標識管理存放在該供應商倉庫內的庫存。若使用委外功能則必須維護，生成委外訂單時，會根據(jù)選擇的加工供應商，自動帶出為單品的到貨倉庫。

跟進人：設置跟進人后，可在【角色管理-字段權限-供應商字段】，配置對應角色下用戶的權限為“可見（可查看所有供應商名稱）、不可見（所有供應商名稱字段都為***）、僅跟進人可見（僅供應商對應的跟進人賬號可以看到名稱）”。

默認合同模板：采購單選擇該供應商時，打印合同會自動按供應商的關聯(lián)模板生成；若為空則采購單打印時帶出全局默認的合同模板，也可打印時再切換選擇模板。

財務-結算方式：現(xiàn)結方式，采購單在請款池內，按采購單維度顯示數(shù)據(jù)并支持發(fā)起請款；月結方式，采購單在請款池內，按入庫單維度顯示數(shù)據(jù)并支持發(fā)起請款。此處維護后可在創(chuàng)建采購單時自動帶出。

財務-預付比例：采購單下單時，系統(tǒng)將按填寫的預付比例，計算該單可提前進行請款的預付款金額。此處維護后可在創(chuàng)建采購單時自動帶出。

財務-支付方式：可在【設置-業(yè)務配置-財務-往來管理】內，自定義維護公司常用的支付方式。

財務-結算賬期：結算方式為月結時可選。可在【設置-業(yè)務配置-財務-往來管理】內，自定義維護公司現(xiàn)有的賬期方式。將根據(jù)賬期設置+采購單時間，在請款池月結頁面計算展示具體的應付款日。

財務-收款信息：每個供應商支持關聯(lián)最多10個收款賬戶，可在請款時自動帶出。

2.刪除/停用/啟用供應商

① 刪除：可將錯誤錄入的供應商數(shù)據(jù)進行刪除，刪除后系統(tǒng)內不再顯示。若供應商已關聯(lián)采購單時，刪除后該采購單不可進行請款或收款。

② 停用：不再合作的供應商可將狀態(tài)置為停用，停用后，后續(xù)新增采購單入庫單時不可再選擇該供應商。

③ 啟用：已停用狀態(tài)的供應商，若恢復合作，可將狀態(tài)置為啟用。

三、供應商門戶說明

1.功能介紹

供應商門戶是專門開放給供應商使用的在線系統(tǒng)。供應商接受邀請注冊登錄系統(tǒng)后，可實現(xiàn)和ERP采購流程的協(xié)同，減少線下單點溝通，避免信息錯漏，增強透明度，提高效率。

2.已支持功能

賬號權限管理：可設置每一個供應商在門戶可操作的功能、可查看的單據(jù)字段、可使用的打印模板

采購接單處理：采購單下單后流轉為待到貨狀態(tài)時，供應商可在門戶查看單據(jù)、導出單據(jù)、打印合同、打印產(chǎn)品條碼、接收到采購變更消息提醒

送貨收貨協(xié)同：支持兩種協(xié)同模式：ERP創(chuàng)建單據(jù)、通知供應商送貨；供應商從門戶創(chuàng)建單據(jù)、通知ERP收貨

3.門戶權限設置

管理員賬號可直接操作，其它賬號需在角色管理中先勾選權限。

在供應商頁面可看到供應商對應的門戶賬號狀態(tài)，初始為“未開通”。

對于未開通狀態(tài)的供應商，可以提前設置權限再邀請開通；后續(xù)也可隨時調整權限，供應商門戶頁面將即時生效。

可以對每個供應商單獨設置權限，也可以勾選多個供應商后批量設置權限。

4.邀請注冊開通

門戶賬號為“未開通”時，可填寫邀請信息后，發(fā)送給供應商邀請注冊。

展示名稱用于供應商在門戶查看單據(jù)，可以自定義修改為雙方可識別的公司名；邀請語同樣支持自定義修改。

點擊【保存并復制】，會自動將邀請語及鏈接復制到您系統(tǒng)的剪切板，可以直接粘貼發(fā)送給供應商，此時門戶賬號狀態(tài)會變?yōu)椤把堉小薄?/p>

門戶狀態(tài)為“邀請中”時，可以再次點擊【邀請注冊】，重新復制鏈接發(fā)給供應商。

供應商點擊鏈接后，會跳轉至門戶的注冊頁面，可用手機號注冊賬號。

注意：供應商門戶賬號手機號唯一，且本期僅支持一個供應商對應一個賬號，可提前跟供應商說明，若有多人登錄，建議使用負責人手機注冊后，將用戶名和密碼發(fā)送給操作人登錄。

5.采購接單處理

供應商已開通賬號后，在采購單選擇該供應商，點擊下單流轉為待到貨狀態(tài)時，將自動推送到供應商門戶。

供應商將根據(jù)配置的權限，支持查看采購單、導出采購單、打印采購合同、打印產(chǎn)品條碼、打印FNSKU條碼。

注意：

1.打印采購合同時，將按合同模板字段展示，不受字段權限控制，請注意確認。

2.部分字段在ERP和門戶的名稱有區(qū)別，列舉如下便于對應溝通：

ERP字段名稱	供應商門戶字段名稱
采購倉庫	送貨倉庫
待到貨-未通知量	未送貨量
待到貨-已通知量	未收貨量
到貨量	已收貨量
結束差異量	截單量
超量收貨量	超量送貨量
預計到貨時間	預計送達時間

當采購單內該供應商有權限的字段發(fā)生變更、且變更單審批通過變更成功時，會在門戶給供應商推送消息提醒。

6.送貨收貨協(xié)同-ERP通知送貨模式

該模式時，只給供應商開通收貨單的采購權限。

在ERP對采購單生成“待收貨”狀態(tài)的收貨單，此時供應商門戶將對應顯示為“未收貨”狀態(tài)的送貨單，供應商可按通知準備送貨。

ERP收到貨后，對該收貨單點擊收貨流轉到“已完成”狀態(tài)，供應商門戶將對應顯示單據(jù)為“已收貨”狀態(tài)。

7.送貨收貨協(xié)同-供應商通知ERP收貨模式

該模式時，給供應商開通收貨單的查看、添加權限，編輯和刪除權限可按實際需要評估。

供應商備貨完成后，可以基于采購單生成送貨單、或直接添加送貨單。

若開放了字段權限，供應商可自行填寫物流商、物流單號、運費等信息。

添加后，在供應商門戶將新增一張“未收貨”狀態(tài)的送貨單，在ERP對應顯示為“待收貨”的收貨單，創(chuàng)建人為“供應商門戶”。

ERP收到貨后，對該收貨單點擊收貨流轉到“已完成”狀態(tài)，供應商門戶將對應顯示單據(jù)為“已收貨”狀態(tài)。

注意：預檢類型的采購單，質檢單完成后會自動收貨，因此這類采購單僅支持在供應商門戶查看，不支持送貨收貨協(xié)同。

8.操作說明文檔【供應商】

請聯(lián)系客服獲取pdf文檔，可直接發(fā)送給供應商指導操作。

9.關閉門戶賬號

供應商注冊綁定成功后，ERP內該供應商的門戶賬號狀態(tài)將自動變?yōu)椤耙验_通”。

門戶賬號為“已開通”時，可對單個供應商關閉門戶，也可以勾選多個供應商后批量關閉門戶。關閉后供應商賬號不可再登錄接收單據(jù)。

門戶賬號為“已關閉”時，可以重新邀請開通，此時會生成全新的唯一邀請鏈接，可發(fā)送給供應商注冊，或直接登錄舊賬號重新綁定。